明中叶，工具两厂明枪暗箭不竭。东厂曹公公手下养了三年夜高手，别离是孟星魂（梁朝伟饰）、高老迈（杨紫琼饰）、叶翔（甄子丹饰）三年夜高手，亦有小王爷（林志颖饰）帮手。高老迈经营快乐林，孟星魂与叶翔皆是其从小养年夜的结拜弟弟，三人亲如手足。叶翔暗恋年夜姐，年夜姐却对孟星魂情有独钟。孟星魂与八卦门掌门之女小蝶（王祖贤饰）是爱侣，小蝶亦已怀有孟之骨血。四人面临纠缠的豪情疾苦不已，而此时孟星魂亦与高峻姐接下刺杀孙玉函（徐锦江饰），将西厂李公公节制下的聚贤山庄一扫而光的使命。到底使命可否完成？而四人的豪情又将何往何从？在此次新曝光的暗中观察版海报中，冯绍峰饰演的袁帅有幸从上帝视角俯瞰整个魔都，来认清隐藏在人类中的妖精，袁帅满脸惊恐看着露出狐狸尾巴的白纤楚，似乎没想到身边这个倒追自己的美丽姑娘竟然是狐妖，作为唯一的人类，他已经逃不出妖精的手掌心。